演奏「チャーリー石黒と東京パンチョス」、司会「玉置宏」、ゲスト歌手「辺見マリ」という豪華メンバーを迎えた、昭和４５年９月２７日　日劇に於ける、「クール・ファイブ」の白熱の実況録音盤。彼らにしか出せない超かっこいいグルーヴ感満載の後半の洋楽メドレーは最高です。ショッキング・ブルー「ヴィーナス」、フランシス・レイ「男と女」、ビートルズ「アンド・アイ・ラヴ・ハー」、フランシス・レイ「白い恋人たち」、ビートルズ「イエスタディ」、ジミー・オズモンド「ちっちゃな恋人」のカヴァーを収録。
( LP X 2枚組 )