「ジミー・ミラー」プロデュースによる「トラフィック」の1968年発表の名作2NDアルバム。彼らの最高傑作とほまれ高い、ブラック・フィーリング溢れる「スティーブ・ウィンウッド」による楽曲と、「デイブ・メイスン」による楽曲のカントリー・テイストが上手く融合した１枚です。初期の名曲 A-5.「FEELIN' ALRIGHT」収録。