「ジェシ・コリン・ヤング」の雰囲気に染まった最高の仕上がりのマーヴィン・ゲイ「WHAT'S GOING ON〜MERCY MERCY ME」のカヴァーや、フルートとパーカッションが映えるヤング・ブラッツ時代のセルフ・カヴァー「SUNLIGHT」（ スタジオ・バージョン ）を収録。AORテイストも十分味わえる最高傑作です。