「ヤング・ラスカルズ」改め、「ラスカルズ」の1972年発表のラスト・アルバム。脱退したメンバーに替わり、準メンバーとしてギタリストの「バジー・フェイトン」と、後に「クルセイダーズ」のメンバーとなるベーシスト「ロバート・ポップウェル」が加入しています。ポップなソウル・フィーリングをベースに、ファンク、ジャズ、ロックなど、様々な音楽のエッセンスが加えられています。　ホワイト・ノーザン・ソウルB-1.「Humming Soul」や、ラップ調のA-3.「Be On The Real Side」、女性ヴォーカリスト「アニー・サットン」との掛け合いが熱いB-4.「Time Will Tell」等で聴ける「フェリックス・キャバリエ」のピースフルなヴォーカルは不変です。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。