「SOFT MACHINE」と共にカンタベリー系を代表するバンド「キャラバン」の1976年発表のフル・アルバム。前作のポップ路線を踏襲しつつ、より複雑なインプロで圧倒の展開を見せるメドレーB-1.「NINE FEET UNDERGROUND」収録。ジャズ・ロックから、「トッド・ラングレン」も真っ青なコズミック・ポップまで、交互に目まぐるしく演奏しております。アート・ロックの極み、ココにあり！！

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。