「マウンテン」の巨漢ギタリスト「レスリー・ウェスト」の1975年発表の2NDアルバム。女性ヴォーカルとデュエットを繰り広げた「アニマルズ」のカヴァー「House of the Rising Sun」や、「ローリング・ストーンズ」のカヴァー「Honky Tonk Women」等、ブルースや、カントリー、ソウル等、自身のルーツとなるサウンドを上手くブレンドしています。「ローリング・ストーンズ」の「ミック・ジャガー」がギタリストとしてゲスト参加しています。