「クリーム」のベーシスト「ジャック・ブルース」の1969年発表の2NDアルバム。ゲスト参加の「ジョージ・ハリソン」、「クリス・スペディング」、「ジョン・ハインズマン」等がバックの演奏支えています。「クリーム」を思わせる激しいワウギターが光る「TO ISENGARD」や、「マウンテン」のヴォーカリスト「フェリックス・パッパラルディ」の歌が響き渡る「ROPE LADDER TO THE MOON」等を収録。ジャズとロックの架け橋的作品としても有名です。

ジャケット見開き部分に、日本語ライナーノーツ、英語歌詞が掲載してあります。