「If I Were A Carpenter」の作者として知られる「ティム・ハーディン」の1966年発表の1STアルバム。ワルツ、ボサ・ノヴァ〜ブルース・ロックまで、ヴァラエティに富んだ楽曲を、憂いを帯びた説得力のあるヴォーカルで歌い上げる名作です。ヴィブラフォンや、ストリングスを効果的に用いたアレンジも魅力的です。60'Sの隠れた名盤。A-6.「It'll Never Happen Again」は、「エルヴィス・コステロ」のカヴァーでも有名です。

※ジャケット左上角に、ドリル・ホールがあります。