前作「TEASER AND THE FIRECAT」までのアコースティック路線に、エレキ要素がプラスされた、「キャット・スティーヴンス」の1972年発表のフル・アルバム。名曲「SITTING」や、「LINDA LEWIS」がコーラスで参加した「ANGELSEA」を収録。

英語、日本語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。