ギター・インストの名曲「Sunny Side Of Heaven」や、シンプルでストレートなブルース・ロック「BORE TREES」、メロウなフォーク・サウンドが沁みる「DUST」等を収録。「ボブ・ウェルチ」のカラーがだんだんと強くなってきた過渡期の作品です。