「宮崎駿」監督のアニメ映画「魔女の宅急便」のテーマ・ソングに使用された、大人気曲 荒井由実「ルージュの伝言」や、「青い影」を思わせるバロック調のオーケストラル・ロック・バラード 荒井由実「翳りゆく部屋」、後に「松任谷由実」自身にもセルフ・カヴァーされた、作詞・作曲「荒井由実 （ 松任谷由実 ）」による人気ナンバー ハイ・ファイ・セット「冷たい雨」、甘茶っぽいイントロのスウィート＆メロウの初期の名曲 ハイ・ファイ・セット「スカイレストラン」、「ミッシェル・フーガン」作の哀愁ＡОＲ名曲カヴァー サーカス「Mr. サマータイム」、「JAL」キャンペーン・ソングだった「サーカス」の大ヒット曲「アメリカン・フィーリング」等を収録した、クラブ向けのALFAコンピレーション盤。
全12曲入り。