PHARCYDE「PASSIN' ME BY」を筆頭に、サンプリング・ネタとしても有名な「SUMMER IN THE CITY」収録。
「SANFORD & SON THEME」も「NICE & SMOOTH」ネタ。その他、ジャズ・ファンクっぽくアレンジされたラテン・ジャズ「MANTECA」カヴァーや、「STEVIE WONDER」のカヴァー「YOU'VE GOT IT BAD GIRL」と、超充実した傑作です。

ピンナップ、日本語ライナーノーツ付。