今までのフォーク、ブルース、カントリー等の要素に、厚みのあるソウルフルなホーン・セクションを加えた1971年発表の2NDアルバム。それは後の彼のバンド「マナサス」にまでつながっていま す。ライブでも演奏される A-1.「CHANGE PARTNER」や、B-4.「WORD GAME」等の代表曲を収録しております。

オリジナル・インナースリーヴ付。

ジャケット見開き部分に、英語歌詞が掲載してあります。

日本語歌詞カード付。