ROYAL FLASH「ICED DOWN MEDALLIONS」でサンプルされたスリリングなイントロが印象的な「I'VE GOT NOTHING TO LOSE BUT THE BLUES」収録盤。「CLARENCE REID」による控えめでありながらもかなり黒いマイアミ・サウンドに粘っこいヴォーカルがファンキー絡みます。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。