「JOEY NEGRO」のコンピにも収録されていた片面すべてを使った14分にも及ぶクラシック「TWO HOT FOR LOVE」が圧巻！ピアノ・リフが入ってくるあたりからの展開が最高です。ドラム・ブレイク入り「黒いオルフェ」のカヴァーも収録しています。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。