「テディ池谷グループ」によるロシアの古歌である「黒い瞳」をソフト・ラテンにアレンジしたナンバーや、強烈なドラムで始まるソウル・ギャング「ビー・マイ・ベイビー」を収録。「寺内タケシ / 宮間利之とニュー・バード」による「魅せられしギター」のカヴァーも最高です。