「バーナード・イグナー」作の名曲「DAVY」や、「YOU BEEN AWAY TOO LONG」、「スティーヴィー・ワンダ-」や、「アヴェレージ・ホワイト・バンド」もカヴァーした、「レオン・ウェア」の名曲「IF I EVER LOSE THIS HEAVEN」、ダニー・ハザウェイ「SOMEDAY WE'LL ALL BE FREE」のカヴァーを収録した、カヴァー・センスを存分に見せた「SERGIO MENDES AND THE NEW BRASIL '77」時代の傑作です。