トライデント・オーディオ・プロダクションズが送り出した“第二のクイーン”「CHARLIE」の1977年発表の2NDアルバム。メンバーの「テリー・トーマス」と「ジョン・アンダーソン」が自らプロデュースを手掛け、キーボードを大胆に導入。アメリカン・マーケットを意識したポップな音作りが印象的な作品です。

英語、日本語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。