「ハービー・ハンコック」、「ロン・カーター」、「トニー・ウイリアムス」という若手のリズム・セクションの秀逸さが光る、1964年、フィルモアでのライヴ録音です。「マイルス・デイヴィス」のテクニックがよく出た名盤です。