「レオ・セイヤー」が1973年11月に発表したデビュー・アルバム。全英シングルチャートで2位を記録し、のちに「スリー・ドッグ・ナイト」によるカバーでも大ヒットした名曲「The Show Must Go On（道化師の唄）」が生まれています。「レオ・セイヤー」のキャリアの原点であり、彼の多彩なボーカルスタイルとメロウなポップ・センスが凝縮された名盤です。

※ジャケット右上角に、コーナーカットがあります。