透明感のある1969年作。
未だにカヴァーされ続ける「アントニオ・アドルフォ」作のB-1.「PRETTY WORLD」、サイケデリックな美しさがヤバい「エドゥ・ロボ」作のB-4.「CRYSTAL ILLUSIONS」、リオのカーニヴァルのように力強い「ミルトン・ナシメント」作のA-5.「EMPTY FACES」など、充実した内容となっております。