ブリストル出身のバンド「BLUE AEROPLANES」の1987年発表の3rdアルバム。「RODNEY ALLEN」が加入する前の初期の作品で、「ルー・リード」のようなヴォーカル・スタイルに、ハーモニカが合わさった田舎風ネオアコ・ソング A-4.「SPITTING OUT MIRACLES」や、マンドリン入りのラテンな A-6.「IN THE MYSTERY」などを収録。パンクを基本に様々なスタイルの音楽を取り入れており、とてもユニークな作品に仕上がっています。カントリー色も濃い目です。