「SERGIO MENDES」の1983年発表のAORアルバム。
ヒットした「NEVER GONNA LET YOU GO」や、女性ヴォーカルを迎えた「LOVE IS WATING」といったアーバン・メロウ・チューンが目白押し。さらに、クイーカが印象的な「DREAM HUNTER」、タイトル通りの「CARNAVAL」などのブラジル寄りな曲も収録。

帯、英語、日本語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。