テクニカルでサイケ感もある絶妙なバランスが魅力の「BRAND X」の1977年発表の2NDアルバム。
遅めなテンポ、シタールが鳴り渡るサイケな「SUN IN THE NIGHT」、パーカッションの絡み、ダブっぽいエフェクト処理が独特な雰囲気を生む「HATE ZONE」を収録。