ワーナーでデビューして、ブレイクする以前の、1966年〜1967年頃の未発表の音源を集めたレア・トラック集。ブルース、カントリーを持ち前のジャム精神にて分解したかのような１８分に渡る B-1.「IN THE MIDNIGHT HOUR」は、聴きごたえバツグンです。

※ジャケット右上に、コーナーカットがあります。