「MOON SHOT」レーベルから過去の録音を集めてリリースされた、1969年発表の2NDアルバム。ファンキーなノーザン・インスト・ナンバー「PONY THE HORSE」が最高にカッコイイです。他には、アーリー・ソウル〜Ｒ＆Ｂなボーカル・ナンバーが収録されています。