『指輪物語』の原作者「J.R.R. トールキン」にインスパイアされた、ファンタジーを音像化したというコンセプトの元で制作された1978年発表の2NDアルバム。「ムーディー・ブルース」の「ジャスティン・ヘイワード」や、「スティーライ・スパン」の「マディ・プライヤ」等、そうそうたるゲスト達と作り上げる本作は、前作よりスケール感が増して、シンフォニックでありながら、メロディの良さも際立つ、英国プログレッシブ・ロックの王道とも言える作品になっております。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付