「アラン・ボウン」、「ジェス・ローデン」が在籍し、後には「ロバート・パーマー」も在籍するアート・ロック・バンド「アラン・ボウン」の1968年発表の2NDアルバム。後のアーシーな作風はまだ控えめにした、60年代のスウィンギン・ロンドンを感じさせる、サイケデリック・ポップ・サウンドを展開しています。「ジェス・ローデン」の涼しげなヴォーカルがマッチした、ホーンが弾けるソウル・ポップ・ナンバーA-4.「All Along The Watchtower」や、A-5.「Sally Green」、ブルージーなフレーズを聴かせるプログレッシブ・ハード・ロック・ナンバーA-6.「Penny For Your Thoughts」等を収録した、バラエティに富んだ作品です。

※ジャケット左上角に、パンチ・ホールがあります。