初代ヴォーカリストに「前野曜子」を迎えた、「前田憲男」のアレンジによる「ペドロ＆カプリシャス」の1971年発表のデビュー曲「別れの朝」や、2代目ヴォーカル「高橋真梨子」と、後にパートナーとなる「ヘンリー広瀬」作曲によるラテンロック歌謡「陽かげりの街」、ヒット・メイカー「都倉俊一」による名曲「ジョニーへの伝言」、「五番街のマリー」から、WAR「シスコ・キッド ( CISCO KID )」や、AZTECA「ピース・エブリバディ ( PEACE EVERYBODY )」など、当時流行したラテン・ロックの本格派カヴァーまで収録した、嬉しい１枚です。
全24曲入り。
( LP X 2枚組 )

帯、歌詞カード付。