「SMITH CONNECTION」、「LOVESMITH」のリード・シンガー「MICHAEL LOVESMITH」の1984年発表の2NDアルバム。80'Sディスコ・ブギーB-1.「DIAMOND IN THE RAW」、メロウネス溢れるミディアム・チューン「A PROMISE IS A PROMISE」等を収録した、ポップに仕上がった快作です。

英語歌詞付のオリジナル・インナースリーヴ付。