「エド・タウンゼンド」がプロデュースを手掛けた、「ジョー・サイモン」の1975年発表のフル・アルバム。イントロがブラック・ムービーのサントラを思わすスリリングなソウル・ナンバーA-2.「FIRE BURNING」や、LIL' KIM FEAT. 50 CENT「MAGIC STICK」で使われたサンプリング・ナンバーA-3.「IT BE'S THAT WAY SOMETIMES」等を収録。お馴染みのドス黒いヴォーカルを聴かせるスタンダードなソウル・ナンバーから、ダンサブルなディスコ・ナンバーまでバランス良く収録しています。

※ジャケット右上角に、コーナーカットがあります。