「オールマン・ブラザーズ」のギタリスト「デュアン・オールマン」と、ヴォーカル「グレッグ・オールマン」のバンド・デビュー前の未発表デモ音源を収録した作品。1968年にスタジオ・ミュージシャンを交えてのセッションを録音した内容です。唯一のシングル・ナンバー「MORNING DEW」、生々しいヴァージョンのA-5.「MELISSA」など、ここでしか聴けない貴重なナンバーが満載です。