「ジェイムス・テイラー」の1973年発表の5THアルバム。「デヴィッド・スピノザ」をプロデューサーに迎え、ニューヨークで録音された作品です。「ラルフ・シュケット」、「ラルフ・マクドナルド」、「ヒュー・マックランケン」、「ブレッカー・ブラザーズ」など、一流のセッション・ミュージシャンをバックに従えています。「ポール・マッカトニー」、「リンダ・マッカトニー」、「カーリー・サイモン」などがゲストで参加しています。SSW〜AORの中間的なサウンドが、「ジェイムス・テイラー」のハートウォームなヴォーカルと合わさり、最高に心地良い空間を作り上げています。