「山下達郎」のA-2.「いつか」や、「サザンオールスターズ」のB-4.「いとしのエリー」、「大貫妙子」のA-5.「横顔」、「Minnie Riperton」のB-5.「LOVIN' YOU」など、J-POPクラシックと、洋楽のカヴァーを収録した、「EPO」の1987年発表のフル・アルバム。「ホール＆オーツ」を彷彿させる、ブルー・アイド・ソウル風のオリジナル・ナンバーA-4.「さよならは2Bの鉛筆」にもヤラレます。盟友「センチメンタル・シティ・ロマンス」のサポートも光っています。それまで培ってきたポップ・センスを全開にしたシティ・ソウル・アルバムです。

帯、歌詞カード付。