彼らの最高傑作との呼び声も高い、「10CC」の1976年発表の4THアルバム。完成度の高さはキャリア中でも随一で、「ケビン・ゴドレイ」と「ロル・クレーム」の脱退はその事実の裏返しのようにも思えます。収録曲はA-4.「I'M MANDY FLY ME」、B-1.「ART FOR ARTS SAKE」の２大ヒットをはじめ、不思議なストレンジ・ポップのオンパレードを収録しております。ヒプノシスによるアート・ワークも秀逸です。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。