一塊のブルース・ロック・バンドからプログレッシブさを発揮し出した1968年発表の作品。前作で導入されたオーケストラを排して、メロトロンを全面に押し出した作品であります。シタールや、タブラなど、インド楽器を導入して、エスニック色を濃厚にした、この時代のサイケデリック・サウンドにかなり接近した１枚です。ロック的要素を控えめにしたムーディーなポップスとしてお聴き下さい。

歌詞カード付。