「スティーヴ・バリ」がプロデュース、「マイケル・オマーティン」がアレンジを担当した、「FOUR TOPS」の1974年発表のフル・アルバム。緩やかなギターや、太いベースが絡むメロウな「MIDNIGHT FLOWER」や、「LOVE AIN'T EASY TO COME BY」、心地良いミディアム・チューン「TELL ME YOU LOVE ME」等を収録した、アルバム通して素晴らしい作品です。

帯、英語、日本語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。