解散状態だった「マウンテン」が、日本公演のため再度結集して制作された1974年発表のアルバム。レズリーの意向が強調された、サザン・ロック的な内容に仕上がっています。「ホール・ロッタ・シェイキン・ゴーイン・オン」、「サティスファクション」等、名曲のカヴァーも収録。本作を最後にバンドは解散しました。