「ジョン・フォックス」が在籍した初期「ウルトラヴォックス」の1978年発表のラスト・アルバム。初期の名作と誉れ高い作品です。ギタリストが「スティーヴ・シェアーズ」から「ロビン・サイモン」に交替。ドイツ録音で「ジョン・フォックス」の求める欧州的美学に溢れた音楽がここに完成！後のテクノ系アーティストにも大きな影響を与えました。この作品後、次々にメンバーが脱退して一度解散することになります。

英語歌詞付のオリジナル・インナースリーヴ付。