和モノＤＪ定番のB/W「バイ・バイ・アダム」収録。「JOE ZAWINUL」作の「MERCY MERCY MERCY」をモチーフに作られた和製Ｒ＆Ｂクラシック・ナンバーです。ヒットに恵まれなかったため、他の作品に比べ見かけにくいデビュー・シングルです。